新一轮芯片涨价潮来了？
北京时间9月23日晚间，受芯片涨价消息提振，美股开盘后，台积电ADR直线拉升，一度暴涨近5%，创出历史新高，收盘报收3.7%。其他美股芯片股亦多数走强。
据媒体报道，有市场传闻称，台积电第三代3纳米制程（N3P）的代工价格相比前代的N3E制程上涨了约20%，而台积电明年将对外供应的2纳米制程的代工价格还将上涨50%。
9月24日，针对涨价传闻，台积公司在回复澎湃新闻记者采访时表示，不评论市场传闻和价格问题。台积公司的定价策略始终以策略导向，而非以机会导向，会持续与客户紧密合作以提供价值。
台积电3纳米芯片客户分为两类：一个苹果、联发科、高通等消费电子芯片客户；一个是英伟达、AMD和英特尔等AI计算芯片客户。
近期苹果最新发布的iPhone 17系列所搭载的A19系列处理器，联发科刚刚发布的天玑9500以及高通即将发布的骁龙8 Elite Gen 5 处理器都采用的是台积电N3P制程。
计算芯片客户方面：英伟达下一代AI GPU架构“Rubin”计划采用3纳米工艺，预计2025年底量产。AMD的MI350加速芯片采用了3纳米工艺，英特尔部分CPU生产外包给台积电，采用3纳米，包括Lunar Lake系列芯片。
供应链指出，台积电N3P制程相比前代制程的代工报价涨幅在16%-24%之间。其中，高通由于采购规模较大，可能向台积电支付了16%的溢价，而联发科则可能支付了约24%的溢价。
中兴通讯终端事业部总裁倪飞对澎湃新闻记者表示，台积电芯片涨价主要是芯片工艺成本增加了，所以可能会有价格上调，“但是对手机产品来讲，即便芯片价格上涨，手机价格也没有很大价格上涨空间。”
不过，据澎湃新闻记者了解，目前外界传闻台积电3纳米涨价主要是针对HPC（高效能运算）客户，对消费电子客户涨价空间有限。
“现在AI芯片毛利很高，需求很旺，因此涨价对他们来说比较好消化，但是对消费电子厂商涨价比较难，可能旗舰款芯片有点上涨空间，其他款涨价就比较难，专业炒股配资门户可能采用其他方式来平滑工艺成本。”市场调研机构Counterpoint中国区研究负责人齐英楠接受澎湃新闻采访时表示。
有媒体报道称，由于台积电在2纳米制程上的投资庞大，且良率已经达标，再加上面对如此旺盛的需求，因此暂无打折及提供议价的机会，因此其代工报价将会比3纳米至少上涨50%。预计届时将会推动旗舰手机芯片的单价达到280美元左右的新高。
不过，齐英楠认为，芯片工艺成本也是越高越高的，现在3纳米转到2纳米带来的成本上涨比5纳米转向4纳米时要高很多。
齐英楠表示，2纳米芯片商用还有段时间，2026年新旗舰平台的套片价格将首次超过200美金。
除了台积电芯片涨价外，最近频传存储芯片也开始上调价格。
有媒体报道称，继美光向渠道通知存储产品即将上涨 20%-30%之后， 近日三星通知大客户第四季度 DRAM类 LPDDR4X、LPDDR5/5X 协议价格预计上涨15%-30%以上，NAND 类eMMC/UFS 协议价格预计涨幅 5%-10%，原因是供应紧张和云端企业需求激增。
美光科技和闪迪等大厂也宣布了类似涨价策略，其中美光科技的存储芯片产品价格涨幅达20%-30%，并暂停接受新订单。
齐英楠表示，今年上半年手机存储芯片价格确实在回升中，之前有长合约的影响不大，但如果最近需要重新签约的话，存储芯片厂商会按照新的价格签订合约，就存在涨价这种情况。
不过，算力一直处于高景气的状态下，导致算力存储芯片价格一直处于高位。
一位行业人士对澎湃新闻记者表示，最近存储芯片确实存在价格上涨的情况，之前受三星关停DDR4芯片影响，相关产品价格出现上涨，尽管三星后来说延迟停产DDR4芯片，但价格还是下不来，其余规格内存其实也有一定涨幅。
根据CFM闪存市场预测，随着AI服务器出货规模持续扩大，下半年服务器NAND市场备货需求升温，手机新品发布将催生新一轮换机需求， 叠加存储晶圆原厂兼顾投入产出比的供应策略影响，四季度存储市场价格将迎来全面上涨。
文章为作者独立观点，不代表富华优配观点
相关文章
